Documentaal CRM koppeling
U heeft een Customer Relationship Management systeem voor al uw klantgegevens. Deze gegevens wilt u gebruiken bij het opstellen van een document. Nu moet u eerst de desbetreffende klantgegevens zoeken in uw CRM systeem en deze dan handmatig kopiëren naar Microsoft Office. Dit brengt meerdere handelingen met zich mee en de kans bestaat dat de gegevens niet goed gekopieerd worden.
dCRM, de CRM naar Office koppeling
dCRM maakt het mogelijk om vanuit Microsoft Office Word klantgegevens te zoeken en direct te importeren in een openstaand document. U kunt via een zoekmachine de benodigde naam zoeken en de gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer etc. worden automatisch in het document verwerkt. Dit alles wordt gedaan met het minimale aan handelingen, waardoor u sneller kunt werken. Tevens worden geen fouten meer gemaakt met het kopiëren van gegevens. Wanneer u het document weer opslaat zorgt dCRM ervoor dat de benodigde metadata wordt toegevoegd aan het document. Dit alles zorgt ervoor dat het document goed opgeslagen staat in het dossier en snel wordt terug gevonden.
Alle voordelen op een rij:
- Eenvoudige integratie tussen Office en uw CRM systeem
- Integratie tussen Office en Microsoft SharePoint
- Metadata wordt automatisch toegevoegd
- dCRM is eenvoudig te bedienen via een Office interface
- Er worden automatisch dossiers per klant bijgehouden
- De koppeling werkt met alle bekende CRM systemen
dCrm werkt ondermeer met SAP, Oracle, Siebel, PeopleSoft, Outlook, Microsoft Outlook, Exchange, Excel en SharePoint.
Wilt u meer weten over de CRM koppeling of welke mogelijkheden het u specifiek biedt? Neem dan contact op met Documentaal via telefoonnummer 026 - 445 1036 of maak gebruik van het contactformulier.